功能模块

功能明细

详细描述

快速导航

图形导航

将各功能模块以流程图方式显示在一个页面上,快速进入管理

我的桌面

将各功能模块的相关内容显示在一个页面上,快速查询

工作计划

可以制定本周,本月,本年的工作计划,并可以把日程汇总到工作计划。

日程

可以新增、查询、修改、删除自己当天,本周,本月的工作日程。

产品

管理公司产品分类及及产品信息,及产品库存,产品图片,产品价格等

常见问题

企业的知识库管理,可以进行知识分类,录入,快速检索等

新建工作

可以启动相关的工作流程,通过流程进行部门间的工作协同

待审核

可以进入审核中心,对需要进行工作进行审批或协同

客户管理

今日需跟进潜在客户

自动跟踪最近一次的联系情况及设置的客户跟踪周期及计划把需要跟进的潜在客户归类到此模块下

客户列表

显示本人所管理的全部客户资料,可设置客户跟踪周期和显示客户未联系天数,以及最近一次的客户跟踪情况

录入查重

在录入客户资料之前可以利用此模块进行客户名称,电话进行模糊检索,以杜绝重复的客户的资料的产生

公海客户

列表显示所有的公共客户资源,业务员可以从公海客户里领用客户资料并进行跟踪

潜在客户

列表显示所有的潜在客户,可以对潜在客户进行跟踪

本周未跟进潜在客户

列表显示所有本周未跟踪的潜在客户,以提醒业务员注意

成交客户

列表显示所有的成交客户

今日已跟进潜在客户

列表显示所有今天跟进过的潜在客户,管理人员可以用此模块对业务当天的跟踪情况做一个检查

联系人

可以查看所有的客户下面的联系人

客户名单分配

可以把客户资料由一个业务员批量移交给另一个业务员

群发邮件

可以对所有客户进行邮件群发

批量共享

可以把客户资料批量共享给另一个业务员

客户合并

可以合并重复的客户资料

放入公海

业务员可以把不适合自已跟进的客户资料主动放入公海

客户批量导入/导出

可以用EXCEL批量导入客户资料,也可以导出为EXCELWORDHTML

客户管理策略

线索未联系回收期限策略

该策略启用后,线索到达规定天数仍未发生联系,则将该线索转为系统回收至公海线索.

线索未转商机回收期限策略

该策略启用后,线索到达规定天数仍未转为商机,则将该线索转为系统回收至公海线索.

潜在客户未联系回收期限策略

该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍没有填写跟踪记录,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.

潜在客户未成交回收期限策略

该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未成交,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.

业务员领用公海客户策略

该策略启用后,业务员完成公海客户跟踪记录,即可领用此潜在客户.如不启用该策略,则需走公海客户领用申请流程.

客户删除回到公海客户策略

该策略启用后,客户删除不是彻底删除,而是回到公海客户.

线索删除回到公海线索策略

该策略启用后,线索删除不是彻底删除,而是回到公海线索.

手动批量领用公海线索策略

该策略启用后,业务员可以批量领用公海线索,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程.

手动批量领用公海客户策略

该策略启用后,业务员可以批量领用公海客户,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程.

客户重复性检查策略

该策略启用后,可设定需要重复性检查的字段(栏位).

商机管理

销售漏斗

可以使用销漏斗工具反映目前的业务跟开拓情况,及早发现业务开拓中存在的问题

今日需跟进商机

显示今日要跟踪的商机

本周未跟进商机

显示本周未跟进过的商机,也即未做过跟踪记录的

商业机会列表

列表显示所有的业务机会

商机按销售阶段分组

可以分阶段分类显示各阶段的商机

部门分组

可以按部门,按员工查看各部门,各员工的商机

跟单

跟踪记录

可以查询自己管辖人员的跟踪记录,可以给别人安排跟单任务,配合查询菜单,可以清楚知道今天的跟踪任务、本周的跟踪任务,过期的跟踪任务等。

跟踪记录分组

可以按沟通方式电话,传真,QQ,上门拜访等分类查看所有跟踪记录

报价管理

报价单

添加,修改,删除报价单及相关报价产品信息

报价单打印

可以调用报价单模板生成报价单,并打印,或生成WORDEXCELPDF

快速报价

直接调用产品类似网上购物一样的报价单生成模式

报价审批

指定审批人员,审批报价单,不同意可以退回

订单管理

合同管理

起草合同:新建,编辑合同,提交审核,审核完毕生成合同及回款计划,生成发货单

合同打印

调用合同模板生成合同,并可以直接打印

销售单管理

新建,编辑销售单,进行销售单打印

快速开单

可以调用产品库进行快速开单,类似网上购物的向导式开单,方便快捷

发货管理

发货单

管理的客户发货单,打印发货单

回款管理

现金财务管理

银行账户管理,直接入账,账户间转账

合同收款管理

合同收款计划管理,合同应收/已收明细,合同应收款,已收款汇总

销售收款管理

销售收款计划管理,销售应收/已收明细,销售应收款,已收款汇总

现金财务报表

可以查询财务报表

费用管理

费用申请

报销人事先填写费用单据,提交相关领导审批

费用明细

用户可以看到自己管辖范围内的费用明细清单

费用审批

指定审批人员,审批费用申请单,不同意可以退回

流程管理

新建工作

启动新的工作流程

待办工作

可以查看所有要办理或参与的工作流程

工作查询

可以查看所有自已发起的工作流程和参与的流程

工作监控

可以监控所有工作流程,进行流程的转交,结束或删除

流程日志

查看所有的流程步骤日志

工作台

公告通知

可以针对某些人发公告通知,系统会记录已读人员,可以针对某一公告通知发表评论

工作日程

用日历,周历,月历,年历进行工作日程的安排,合理安排好时间

工作日报

每天的日程自动汇总为工作日报,以便于检查工作

会议管理

可以进行会议的安排,通知,并可以进行会议记录管理

消息中心

管理系统里产生的短消息

寄快递

记录寄出的快递清单

收快递

记录收到的快递清单

邮件群发

可以管理所有的邮件群发任务

客户来电

记录所有的客户来电

短信

可以进行短信的收发,群发短信管理

报表

我的报表

销售类的包括客户来源统计,商机按业务员汇总,商机按销售状态汇总,商机按销售阶段汇总,报价按客户汇总,报价按产品汇总,报价按业务员汇总,销售按客户汇总,销售订货按客户汇总,销售按产品汇总,销售订货按产品汇总,销售按业务员汇总,销售订货按业务员汇总,合同按客户汇总,合同按产品汇总,合同按业务员汇总,送货按客户汇总,送货按产品汇总,销售退货按客户汇总,销售退货按产品汇总;服务类:客户请求汇总,客户投诉汇总 ;办公类:费用按客户汇总,费用按业务员汇总

管理驾驶仓

客户分析:客户盈利额分析,客户销售额排名,客户忠诚度分析,客户流失分析,客户新老等级分析;产品分析:产品销售行业构成分析,产品业务员业绩分析;业绩分析:员工工作分析,业务员销售额排名,部门月实绩统计,业务员业绩达成分析,部门销售额汇总,部门月销售达成及分析,收款计划及达成分析表,年度销售达成及分析,季度销售达成及分析表,销售部日报表,新增客户清单,新增潜在客户清单;费用分析:费用计划及实际费用统,客户/联系人费用分析;客服分析:客户请求统计分析,客户投诉统计分析

系统设置

基础数据

销售类:可以对客户分类,客户级别等进行管理

地区类:管理省份,城市等

系统类:可以定义系统样式,桌面选项,标签色块定义等

组织结构

建立本单位的组织部门架构及相应的各部门的职位结构

操作员管理

录入使用软件的操作人员,指定其登陆名和密码,个人邮箱等

角色权限设置

可以设置各种角色对应的模块权限,包括系统里所有模块的增加,删除,修改,编辑权限及是否有操作自有记录及部门记录的权限

操作员角色分配

给新增用户分配角色,快速给操作员授权

系统自定义

自定义表单,自定义模块,自定义视图,自定义单证模板,联络模板自定义,流程自定义,模块功能扩展